## 展会名片批量整理与跟进分配 {.case data-case-id="023"} | 字段 | 值 | | --- | --- | | 案例编号 | `023` | | 行业 / 部门 | 制造 / 市场 | | 角色 | 市场负责人 | | 难度 | `入门` | | 调用来源 | `manual`（展会结束后由市场负责人发起一次手动调用，带入令牌化后的名片整理清单） | 展会散场，一沓名片和登记表拍照丢进群里，一周后还没人认领跟进。目标：展会结束后由市场负责人发起一次调用，由 App/Extension 在源头完成名片 OCR 与字段抽取（令牌化），让 Agent 在抽取后的令牌化字段上整理公司/意向并去重，输出去重后的跟进建议，确认后按登记表负责人受控令牌分发跟进提醒。指标：有效名片的跟进提醒在展会结束后 48 小时内 100% 分发到负责人；意向缺失的条目 100% 标"待确认"，不猜测；联系人信息最小披露、脱敏。 - **覆盖**：调用带入经源头抽取与令牌化的名片整理清单、Agent 在令牌化字段上整理公司/意向并去重、输出跟进建议、负责人确认后按登记表负责人受控令牌分发跟进提醒。 - **不覆盖**：自动外呼或自动发开发信、CRM 自动建档、跟进内容本身。 - **假设**：名片照片或文本不进入工作流——App/Extension 在源头完成 OCR 与抽取（名片序号、公司名、意向档位、登记负责人受控令牌），联系方式由源头令牌化；意向只来自名片备注与登记表的抽取结果，缺失就标"待确认"，不猜。 把下面这段发给 Loop，它会在后台帮你创建这个 Workflow： ```text 帮我创建一个 Workflow：展会结束后由市场负责人发起一次手动调用，让整理 Agent 在源头抽取并令牌化的名片整理清单上按公司去重合并，输出去重后的跟进建议。名片照片或文本不进入工作流：OCR 与字段抽取由 App/Extension 在源头完成，整理 Agent 只接收名片序号、公司名、意向档位、登记负责人受控令牌等白名单字段，不接收姓名、电话、邮箱等原始联系方式；分发提醒经模板按令牌回填，展示名称由下游授权 App 在发送侧回填。 触发：外部手动发起调用（manual），调用时带入令牌化后的名片整理清单（名片照片或原文留在扫描侧，App/Extension 在源头抽取白名单字段）、团队频道、整理 Agent 和审批人。 结果分流： 清单有效：在令牌化字段上按公司去重后生成跟进建议（意向只取抽取结果，缺失标"待确认"，不猜测），进入审批；市场负责人确认后按登记表负责人受控令牌分发跟进提醒并留审计时间戳；驳回则本次失败结束、留审计，建议保留但不分发。 清单为空或字段不完整（例如缺登记表、缺负责人令牌字段）：不重试——同一次调用的不完整输入不会因重跑补齐；告警失败、留审计时间戳，并通知调用方更正清单后新开一次调用，而不是对相同数据重试。 审批：跟进建议必须经市场负责人确认后才分发，审批本身不设自动超时、无默认通过或否决；确认时能看到每条建议的公司、意向档位与登记的负责人（联系方式为令牌化占位，需要时经授权在登记表中回查）。 异常：整理 Agent 回传不合结构就停在等待点等它重新提交，不自动重跑；通知发送失败按重试上限重试，仍失败则升级到值班频道并保留待发内容供人工补发；联系人信息最小披露——分发内容只用跟进所需字段，其余一律脱敏，不留明文电话与邮箱。 完成：分发成功或告警回执发出、各留审计时间戳后结束。 ``` ![案例 023 展会名片批量整理与跟进分配：市场负责人手动调用，App/Extension 在源头完成名片 OCR 与令牌化抽取（名片照片或文本不进入工作流），整理 Agent 在白名单字段上按公司去重；清单为空或不完整不重试、告警留审计并通知调用方新开一次调用，建议有效则进入负责人确认，确认后按登记表负责人受控令牌分发跟进提醒（联系方式由模板按令牌回填），驳回则失败结束](../../../media/cases/fig-case-023-01-flow.svg){#fig-case-023-01 width=92%} 如上图所示，正常路径、人工决策与异常同时可见： 1. **发起调用**：展会结束后由市场负责人发起一次手动调用，App/Extension 在源头完成名片 OCR 与字段抽取，带入令牌化后的名片整理清单、团队频道、整理 Agent 与审批人。 2. **整理与去重**：整理 Agent 在白名单字段上按公司去重合并并回传跟进建议（联系方式为令牌化占位，不进入 Agent 消息）；意向只取抽取结果，缺失标"待确认"，不猜测；回传结构不合要求时停在原等待点，等其重新提交，不自动重跑。 3. **结果分流**： - **清单为空或不完整**：缺登记表或缺负责人字段等，不重试（重跑补不齐缺失输入），告警失败并留审计时间戳，通知调用方更正清单后新开一次调用。 - **清单有效**：跟进建议进入审批。市场负责人确认后按登记表负责人受控令牌分发跟进提醒（联系方式由模板按令牌在发送侧回填，Agent 不接触原文）并留审计时间戳；驳回则本次失败结束、留审计，建议保留但不分发。 你不需要手写代码或配置。把上面的提示词发给 Loop，AI 会理解意图、在后台画出这个"调用带入令牌化清单 + 审批后分发"流程——它知道"整理去重"需要一个发消息并等待回调的 Agent 环节、"先确认再分发"需要一个审批环节、"跟进提醒与告警"各需要一个发消息环节，并把它们连起来。AI 还会在后台校验流程结构是否完整，你不必关心这些技术细节。 - **清单为空或字段不完整**：不落入"清单有效"或静默结束，也不重试——同一调用的不完整输入不会因重跑补齐；而是告警失败、留审计时间戳，通知调用方更正清单后新开一次调用。 - **意向信息缺失**：Agent 不从公司名或展位猜意向，直接标"待确认"，随建议一并呈现，由市场负责人确认时补全。 - **联系人信息最小披露**：名片照片或文本不进入工作流，OCR 与抽取由 App/Extension 在源头完成；分发内容只用跟进所需字段，联系方式由模板按令牌在发送侧回填，不留明文电话与邮箱。 - **负责人驳回**：本次失败结束、留审计；建议保留供修改，要再分发就再发起一次调用确认。 - **跟进提醒发送失败**：按重试上限重试投递；超过上限则升级到值班频道，并保留待发内容供人工补发。 - **整理 Agent 回传不合结构**：本次完成请求被拒绝，停在等待点等其修正后重新提交，不自动重跑。 - **长时间无人审批**：审批本身不设自动超时，流程停在等待状态。若业务需要 48 小时跟进时限，由另一条定时检查的 Workflow（或值班人员）扫出滞留建议并提醒负责人。 跟进建议在分发前必须经市场负责人确认，确认时能看到每条建议的公司、意向档位与登记的负责人受控令牌（权限受控且 Agent 不可反查；联系方式为令牌化占位，需要时经授权在登记表中回查）——意向缺失的条目正是在这一步补全，所以是"有依据的快速决策"而非盲目拍板。审批只有确认或驳回两种结果，驳回即本次失败、建议保留但不分发，没有"AI 自动分发"。展会名片往往含潜在客户与竞对信息，确认这一眼也是最小披露的最后防线。 本工作流不直接对接 CRM 或名片扫描服务；名片照片或文本不进入工作流——OCR 与字段抽取（名片序号、公司名、意向档位、登记负责人受控令牌）由 App/Extension 在源头完成并令牌化，抽取结果作为输入带入。若需要从系统拉取，同样由获授权 Agent 通过 App/Extension 读取，访问凭据用 `` 占位，由 Agent 运行时从密钥引用，工作流本身不直接调用外部系统。进入 Agent 消息、Run/Activation/Effect 记录与 App/Extension 工具日志的字段以白名单为准（仅令牌化/白名单字段，原值不进入以上任何一层），可回溯个人的字段（姓名/邮箱/证件/联系方式等）在源头即被令牌化/伪名化，并按 10% 抽查四层实际记录。跟进提醒经团队频道发出，联系方式由下游授权模板按令牌在发送侧回填。 - **回放集与基准**：取最近 3 场展会的名片与登记表回放（含重复公司、意向缺失、登记表缺字段样本），人工基准答案为去重后的跟进清单；公司与意向档位提取准确率 ≥ 95%，重复公司 100% 合并为一条。 - **意向字段**：名片备注或登记表提供意向时 100% 原样带出；缺失时 100% 标"待确认"，不出现从公司名猜测的意向。 - **结果可见**：分发、驳回、清单为空或不完整三类结果 100% 各有可见回执，不出现静默成功；不完整清单 0 次被重试相同数据。 - **脱敏**：分发的跟进提醒 100% 不含明文电话与邮箱，按 10% 抽样核对。 - **源头脱敏**：名片照片或文本 0 次进入工作流；进入 Agent 消息、Run/Activation/Effect 记录与 App/Extension 工具日志的字段 100% 在白名单内（仅名片序号、公司名、意向档位、登记负责人受控令牌等令牌化字段，原值不进入以上任何一层），按 10% 抽查四层实际记录。 - **分母与口径**：提取准确率分母为回放名片总数；每次运行记录调用、审批、分发时间戳；有效提醒在展会结束后 48 小时内 100% 分发到负责人。 ### 复用与变体 - **同构迁移**：渠道大会线索分配、官网白皮书下载线索分发、老客户答谢会回访分配。 - **定时改版**：把手动调用改为每周定时由获授权 Agent 汇总各渠道新收集的名片，适合线索持续流入的场景。 - **按区域路由**：确认后按登记表的区域字段把提醒发到各区域销售子群，而不是统一发到一个频道。